[미국주식] 미국 주식 투자에 필수적으로 알아야할 지표와 유용한 사이트 소개!(feat. 워렌버핏)

안녕하세요, 재테크 족보의 폴머니(FM)입니다.

지난 주를 돌이켜보면,구글(2/1)▶︎ 페이스북(2/2) ▶︎ 아마존(2/3) 순으로 빅테크 기업의 실적발표되면서 기업의 실적과 가이던스에 따라 주가가 엄청나게 출렁였던 한주였습니다.

이번 주를 보내기전에, 미국주식이나 가상화폐를 투자하면서 알아두면 좋을 지표들에 대해 간략히 알려드리고자 포스팅을 하게되었습니다. 오늘 알아볼 주요 지표는 아래에 기재해둔 것 처럼 총 4가지이며, 업데이트 된 지표들을 확인할 수 있는 사이트까지 첨부해두었으니 참고바랍니다! ☺️

🟡 미국 주식을 투자하면서 필수적으로 알아야될 지표와 유용한 사이트 소개!

📈 01. Finviz ⎹ S&P500 Map (S&P500 일일변동폭 히트맵)
📈 02. CNNmoney ⎹ Fear & Greed Index (미국주식 탐욕-공포지수)
📈 03. Fred ⎹  10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (장단기 금리차)
📈 04. 두나무 Data Value Lab ⎹ Digital Asset Exotic Index (가상화폐 탐욕-공포지수)

 

📈01~04 Image - 재테크족보 폴머니(FM)

 

📈 01. Finviz ⎹ S&P500 Map (S&P500 일일변동폭 히트맵)

처음으로 소개해드릴 사이트는 바로 'Finviz'에서 제공하는  S&P500 히트맵입니다. 

다들 아시겠지만, S&P500 지수는 미국의 신용평가회사 스탠더드 앤드 푸어스(Standard & Poor's)에서 개발한 미국의 주가지수 다우존스 산업평균지수, 나스닥 지수와 더불어 미국의 3대 주가지수로 불리며, 실질적으로 미국을 대표하는 주가지수를 말합니다.

미국 주식 시장에 상장된 500개 대형기업이 포함된 주가지수로서 미국 상장기업 시가총액 80% 이상을 포함하고 있습니다. 

본론으로 들어와, 'Finviz'에서 제공되는 S&P500 Map은 장이 마감된 이후에 S&P500 지수에 포함된 개별종목들의 일일주가변동을 색으로 표현하여 어떤 기업의 주가가 상승했고 하락했는지 한눈에 파악하기 쉽게 만들어놓았습니다.

추가적인 특징으로는 맵을 구성하는 각 개별종목의 크기를 시가총액과 비례하여 만들어 놓았으며, 비슷한 섹터별로 각 종목들을 배치해두어 어떤 섹터가 강세인지 쉽게 볼 수 있다는 장점이 있습니다! 

미국에 투자를 하고 있는 서학개미라면, 'Finviz의 S&P500 Map' 정도는 알아둬야하지 않을까요? 😊

https://finviz.com/map.ashx

S&P 500 Map

Finviz ⎹ S&P500 Map

 

📈 02. CNNmoney ⎹ Fear & Greed Index (미국주식 탐욕-공포지수)

정말 많이들 알고 계시는 지표 중 하나를 소개해드릴까 합니다.

투자의 구루인 워렌버핏의 어록 중에 "시장에 공포가 가득할 때 사서 탐욕으로 넘칠 때 파는 것이 높은 수익률의 공식이다" 라는 말이 있습니다. 여기서 시장에 공포와 탐욕을 수치화 한것이 바로 'CNNmoney'에서 제공하는 'Fear & Greed Index'입니다.

https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

Fear & Greed Index - Investor Sentiment - CNNMoney

투자의 구루 워렌버핏의 어록 중 일부 발췌 - 출처 : 아빠와 딸의 주식투자레슨 

Fear & Greed Index는 시장의 탐욕과 공포 지수를 차량의 속도계기판과 같이 나타내줍니다. 시장의 공포가 가득할수록 해당지수는 0으로 수렴하고, 시장의 탐욕이 가득할수록 100으로 수렴하는 특징이 있습니다!

⎹ 세계 경제 위기 때 Fear & Greed Index 

🟩 닷컴버블 (2002.) :  5 point (Extreme Fear)

🟩 리먼 브라더스 파산 (2008.09.17) :  12 point (Extreme Fear)

🟩 코로나19 경제위기(2020.03.17) :  3 point (Extreme Fear)

코로나19발 세계 경제 위기 (2020.03.17)

과거 세계 경제 위기 때 공포-탐욕지수를 살펴보니, 정말 끝이다...라고 시장에서 판단했을 때 5~15 point 정도로 지수가 하락하는 모습을 볼 수 있네요. 매년 2~3번 정도 있는 조정장에서는 탐욕-공포지수가 20~30 point 정도일테니 시장 상황과 해당지수를 바탕으로 시장이 안좋을 때 분할매수하는 것도 하나의 투자전략이 될 수 있을 것 같습니다!

📈 03. Fred ⎹  10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (장단기 금리차)

이번에 소개해드릴 지표는 '장단기 금리차'입니다. 

♂︎ 장단기 금리차 = 1️⃣ 장기금리(미 10년물 국채 수익률) - 2️⃣ 단기금리(미 2년물 국채 수익률) 

장단기 금리차를 설명드리기 앞서 채권과 금리와 관계에 대해 간략히 설명드리고자 합니다.

채권은 고정예금 상품처럼 생각하는 것이 이해하기 가장 쉽습니다. 

만약, 금리가 5%인 10년 만기 상품에 1000만원을 예금(투자)한다면, 매년 50만원정도의 이자를 받을 수 있을 겁니다. 그런데, 갑자기 그 다음날 금리가 15%로 폭등한다면, 매년 150만원을 받을 수 있는 상품에 투자하지 못한 기회비용이 매년 100만원씩 생기게 될 것 입니다. 

위와 같은 상황이 발생한다면, 당연히 사람들은 금리가 5%인 10년 만기 상품을 다른 사람에게 넘길 수만 있다면 싼 가격에 넘기려고 할 것입니다. 

이처럼, 금리가 올라가거나 올라갈 것 같은 시장분위기가 형성이 되면 단기채권과 장기채권 모두 현재 대비 수익률이 낮아지는 방향으로 가게됩니다. 상대적으로 투자기간이 짧은 단기채권은 장기채권에 비해 수익률이 작게 떨어지는 반면, 장기채권은 단기채권 대비 큰 폭으로 수익률이 내려가게 됩니다.

여기서 발생하는 장기채권과 단기채권의 수익률 차이를 '장단기 금리차(스프레드)'라고 합니다!

일반적으로 10년물 장기채권 수익률이 2년물 단기채권 수익률보다 높으나, 미래의 성장성이 불투명하여 향후 투자 수요가 감소할 경우 채권시장에서 미래의 경제 상황을 선반영하여 장기 채권 수익률이 떨어지는 현상이 발생합니다.

만약, 장단기 금리가 축소되거나 역전된다면 이는 가까일 시일 내에 경제가 침체되거나 경제 위기가 올 확률이 굉장히 높아졌음을 의미합니다. 따라서 '장단기 금리차' 지표를 경기 선행 지표로 참고하면 투자에 큰 도움이 될 것이라 생각됩니다!

포스팅을 하는 현재 기준, 장단기 금리차가 0.62 포인트 수준이며 지속적으로 장단기 금리차가 축소되고 있습니다. 올해 미국연준에서 3~5차례 금리인상과 함께 양적긴축에 대한 내용을 언급한만큼 시장상황을 예의주시해야하면서 투자를 하는 것이 바람직해보입니다!

https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity

Fred ⎹ 장단기금리차 차트 - 2022.02.06 

추가적으로, 장단기금리차 지표와 함께 10년물 국채금리를 확인할 수 있는 사이트를 남깁니다 :) 10년물 국채금리가 2%를 향해 열심히 달려가고 있네요. 국채금리가 2%를 찍게되면 금리의 상방보다는 하향이 훨씬 더 큰 확률로 열려 있을 것이라 판단되기에 미국 10년물 국채 금리 숏(Short)상품에 대해 조금 살펴보면 좋을 것 같습니다.

22.02.05. 미국 10년물 국채 금리 채권수익률

미국 국채 금리 수익률 숏상품

📈 04. 두나무 Data Value Lab ⎹ Digital Asset Exotic Index (가상화폐 탐욕-공포지수)

최근 많은 사람들이 가상화폐투자에도 관심을 가지고 투자하면서, 디지털 자산 시장의 공포-탐욕지수와 관련된 나타낸 지표를 두나무에서 아래와 같이 제공해주고 있습니다.

가상화폐시장 Fear & Greed Index - 22.02.06

아래에 해당 차트를 볼 수 있는 링크를 남겨두었으니, 비트코인이나 이더리움 등 가상화폐에 투자할 때 참고하시면 좋을 것 같습니다:)

https://datavalue.dunamu.com/feargreedindex

두나무 디지털자산 공포-탐욕 지수

 

위에서 언급한 여러 지표와 사이트를 참고해서 앞으로의 투자에 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다.

제 글을 읽어주셔서 감사합니다!

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